拉美各国跨境电商市场

巴西Brazil

 

基本信息

人口:2.13亿

15岁以上人口: 1.69亿

GDP14340亿美元

人均GDP6783美元

拥有银行账户的人口占比:70%

信用卡渗透率:27%

互联网渗透率:75%

智能手机渗透率:66%

互联网网民总数:1. 6亿

电商市场规模:349亿美元

人均电商消费:165美元

电商占零售总额半分比:5%

电商支出在GDP中占比:2.6%

通过移动设备完成的电商占比:51%

 

2021-2025趋势

电子商务市场规模预测:

2022年:491亿美元

2023年:584亿美元

2024年:683亿美元

2025年:788亿美元

 

人均电商消费:

2022年:228美元

2023年:270美元

2024年:314美元

2025年:360美元

 

电商消费在GDP中占比:

2022年:3.2%

2023年:3.6%

2024年:3.9% 

2025年:4.3% 

 

2021巴西拥有银行账户的人口数量提升实现了一个飞跃,Pagbrasil推出了PIX和由CAF提供的免费数字银行账户。存入CAF账户的紧急援助金在一个月内不能提取或转移到另一个账户,但可以用于进行数字交易。

巴西关于电商有两个特殊的时间:3月份的消费者日和4月份的免费送货日。

2019年巴西就已1.36亿部智能手机,并且创造了120亿美元的移动商务收入预计到2025年,智能手机的数量将增长到1.58亿部。

OECD数据预测,在投资和家庭支出类消费的推动下,巴西的经济将在2022年将增长2.5%。

 

电商细分市场占比(2020年)

电子产品:42%

服装&鞋类:4%

航空公司&旅馆:19%

家庭用品&家具:7%

健康&丽人:3%

 

支付方式分类

银行转账:8%

卡支付:55%

现金支付:19%

电子钱包:17%

其他:1%

 

卡组织分类

Visa:10%

万事达卡:14%

美运:0%

本地卡:75%

其他:1%

 

巴西跨境购物进口国排名

中国:62%

美国:23%

日本:3%

 

跨境电商在电子商务中的比例:5%

跨境电商总值:17亿美元

网购者中购买过跨境商品的人群占比:71%

 

墨西哥Mexico

 

基本信息

人口: 1.289亿

15岁以上人口:0.957亿

GDP10762亿美元

人均GDP8421美元

拥有银行账户的人口占比:37%

信用卡渗透率:10%

互联网渗透率:71%

智能手机渗透率:68%

互联网网民总数:0.915亿

电商市场规模:313亿美元

人均电商消费:246美元

电商占零售总额半分比:6%

电商支出在GDP中占比:2.7%

通过移动设备完成的电商占比:53%

 

2021-2025趋势

电子商务市场规模预测:

2022年:403亿美元

2023年:479亿美元

2024年:551亿美元

2025年:628亿美元

 

人均电商消费:

2022年:311美元

2023年:366美元

2024年:417美元

2025年:470美元

 

电商消费在GDP中占比:

2022年:3.1%

2023年:3.5%

2024年:3.9% 

2025年:4.2%

 

2020年亚马逊开始允许墨西哥消费者使用OXXO在线支付。带有条形码的发票的出现使得消费者可以在墨西哥19000家OXXO商店中的任何一家进行付款。

2021年5月份墨西哥持续了11天的购物热潮中,仅仅在网络上进行销售的卖家就显示出了24%的高零售增长率。在缩短销售周期后,2021年交易增长15%。

得益于美国制造业出口增长带来的强劲复苏,墨西哥经济预计将在2022增长3.2%

 

电商细分市场占比(2020年)

航空公司&旅馆:27%

电子产品:20%

健康&丽人:16%

玩具&DIY&爱好:12%

家庭用品&家具:11%

 

支付方式分类

银行转账:10%

卡支付:47%

现金支付:8%

电子钱包:27%

其他:8%

 

卡组织分类

Visa:19%

万事达卡:12%

美运:0%

本地卡:67%

其他:2%

 

跨境电商在电子商务中的比例:31%

跨境电商总值:96亿美元

网购者中购买过跨境商品的人群占比:47%

 

墨西哥跨境购物进口国排名

NO.1美国:43%

NO.2中国:35%

NO.3日本:4%

 

阿根廷Argentina

 

基本信息

人口:0.452亿

15岁以上人口:0.343亿

GDP3883亿美元

人均GDP8555美元

拥有银行账户的人口占比:80%

信用卡渗透率:24%

互联网渗透率:80%

智能手机渗透率:75%

互联网网民总数:0.363亿

电商市场规模:100亿美元

人均电商消费:220美元

电商占零售总额半分比:10%

电商支出在GDP中占比:3.1%

通过移动设备完成的电商占比:50%

 

2021-2025趋势

电子商务市场规模预测:

2022年:242亿美元

2023年:308亿美元

2024年:372亿美元

2025年:422亿美元

 

人均电商消费:

2022年:524美元

2023年:661美元

2024年:791美元

2025年:889美元

 

由于网民的快速增加,阿根廷电商规模仅2019年一年便提升了76%2019-2025年,阿根廷使用互联网的人口有望增长至75%

尽管移动手机的数量在2020年下降了2.6%,阿根廷移动电子商务规模预估在2025年将达到130亿美元。

2020年十月份阿根廷邮政启动了新的在线销售平台Correo Compras,其目的是为了给不同的卖家提供一个已完善的送货服务平台。

OECD预测,阿根廷的经济将在2022年增长1.8%,尽管如此,阿根廷也很难在那时达到经济活动大流行水平。

 

电商细分市场占比(2020年)

电子产品:18%

饮食:12%

服装&鞋类:12%

航空公司&旅馆:11%

家庭用品&家具:10%

 

支付方式分类

银行转账:6%

卡支付:56%

现金支付:5%

电子钱包:25%

其他:8%

 

卡组织分类

Visa:43%

万事达卡:19%

美运:3%

本地卡:34%

其他:1%

 

阿根廷跨境购物进口国排名

美国:23%

中国:16%

智利:6%

 

跨境电商在电子商务中的比例:19%

跨境电商总值:19亿美元

网购者中购买过跨境商品的人群占比:40%

 

 

智利Chile

 

基本信息

人口:0.191亿

15岁以上人口:0.155亿

GDP2528亿美元

人均GDP12990美元

拥有银行账户的人口占比:74%

信用卡渗透率:30%

互联网渗透率:82%

智能手机渗透率:75%

互联网网民总数:0.157亿

电商市场规模:93亿美元

人均电商消费:480美元

电商占零售总额半分比:6%

电商支出在GDP中占比:3.4%

通过移动设备完成的电商占比:35%

 

2021-2025趋势

电子商务市场规模预测:

2022年:140亿美元

2023年:167亿美元

2024年:195亿美元

2025年:224亿美元

 

人均电商消费:

2022年:704美元

2023年:837美元

2024年:969美元

2025年:1110美元

 

电商消费在GDP中占比:

2022年:4.4%

2023年:5%

2024年:5.5% 

2025年:6%

 

2020年6月1日根据智利法律,非本地数字内容供应商有义务为所有采购支付19%的增值税。同时,数字内容的非住宅提供商的价格上涨了19%。

智利每年会举办为期三天的电子商务销售节——CyberDay。智利人在此网购节上的消费总额从2019年2.7亿美元,再到2020年3.68亿美元,2021年时已高达6.4亿美元。

先买后付的支付方式近年来开始急剧的增长,预计在2021-2028将以35.6%的年复合增长率保持持续增长

智利全国接种疫苗计划实施后, 2022年其经济预计将增长3.5%。据OECD数据显示智利经济增长的主要驱动力将来自于家庭消费。

 

电商细分市场占比(2020年)

玩具&DIY&爱好:28%

电子产品:11%

家庭用品&家具:11%

服装&鞋类:9%

饮食:9%

 

支付方式分类

银行转账:12%

卡支付:58%

现金支付:6%

电子钱包:10%

其他:14%

 

卡组织分类

Visa:6%

万事达卡:9%

美运:1%

本地卡:84%

其他:0%

 

跨境电商在电子商务中的比例:15%

跨境电商总值:14亿美元

网购者中购买过跨境商品的人群占比:71%

 

 

哥伦比亚Colombia

 

基本信息

人口:0.508亿

15岁以上人口:0.389亿

GDP2715亿美元

人均GDP5336美元

拥有银行账户的人口占比:46%

信用卡渗透率:14%

互联网渗透率:68%

智能手机渗透率:72%

互联网网民总数:0.345亿

电商市场规模:89亿美元

人均电商消费:174美元

电商占零售总额半分比:5%

电商支出在GDP中占比:3%

通过移动设备完成的电商占比:50%

 

2021-2025趋势

电子商务市场规模预测:

2022年:119亿美元

2023年:135亿美元

2024年:153亿美元

2025年:172亿美元

 

人均电商消费:

2022年:228美元

2023年:258美元

2024年:290美元

2025年:323美元

 

电商消费在GDP中占比:

2022年:3.5%

2023年:3.8%

2024年:4% 

2025年:4.2%

 

目前哥伦比亚已有超过60%的互联网用户在网上购物,销售总额超54亿美元其中30亿美元的交易通过手机进行的。

2020年时为振兴零售业,促进消费,哥伦比亚推出了免增值税购物日,第二天时的购物人数和消费金额就分别达到46%41%的最高增幅

OECD数据显示,哥伦比亚经济在2021下半年迎来了强劲反弹,增长率7.6%,2022年度预计将达到3.5%。

 

电商细分市场占比(2020年)

航空公司&旅馆:22%

电子产品:11%

服装&鞋类:11%

饮食:11%

家庭用品&家具:5%

 

支付方式分类

银行转账:16%

卡支付:52%

现金支付:11%

电子钱包:13%

其他:8%

 

卡组织分类

Visa:33%

万事达卡:44%

美运:1%

本地卡:22%

其他:0%

 

跨境电商在电子商务中的比例:15%

跨境电商总值:13亿美元

网购者中购买过跨境商品的人群占比:51%

 

哥伦比亚跨境购物进口国排名

NO.1美国

NO.2中国

NO.3墨西哥

 

 

秘鲁Peru

 

基本信息

人口:0.33亿

15岁以上人口:0.249亿

GDP2038亿美元

人均GDP6084美元

拥有银行账户的人口占比:43%

信用卡渗透率:12%

互联网渗透率:60%

智能手机渗透率:69%

互联网网民总数:0.198亿

电商市场规模:60亿美元

人均电商消费:183美元

电商占零售总额半分比:16%

电商支出在GDP中占比:3.2%

通过移动设备完成的电商占比:39%

 

2021-2025趋势

电子商务市场规模预测:

2022年:115亿美元

2023年:141亿美元

2024年:164亿美元

2025年:183亿美元

 

人均电商消费:

2022年:344美元

2023年:416美元

2024年:481美元

2025年:531美元

 

电商消费在GDP中占比:

2022年:5.1%

2023年:5.8%

2024年:6.4% 

2025年:6.7%

 

2020年秘鲁在拉丁美洲市场的电子商务销售额增长率位居第二,与2019年相比增长了61.5%。

2024年,秘鲁移动商务销售总额预计将增至40亿美元。

据国际货币基金组织预测,秘鲁2022年的GDP增长率将达到5.2%。

 

电商细分市场占比(2020年)

航空公司&旅馆:22%

家庭用品&家具:16%

健康&丽人:13%

玩具&DIY&爱好:13%

电子产品:12%

 

支付方式分类

银行转账:11%

卡支付:53%

现金支付:14%

电子钱包:8%

其他:14%

 

卡组织分类

Visa:52%

万事达卡:33%

美运:1%

本地卡:14%

其他:0%

 

跨境电商在电子商务中的比例:15%

跨境电商总值:9亿美元

网购者中购买过跨境商品的人群占比:74%