拉美各国跨境电商市场

l 巴西Brazil

 

基本信息

人口：2.13亿

15岁以上人口： 1.69亿

GDP：14340亿美元

人均GDP：6783美元

拥有银行账户的人口占比：70%

信用卡渗透率：27%

互联网渗透率：75%

智能手机渗透率：66%

互联网网民总数：1. 6亿

电商市场规模：349亿美元

人均电商消费：165美元

电商占零售总额半分比：5%

电商支出在GDP中占比：2.6%

通过移动设备完成的电商占比：51%

 

2021-2025趋势

电子商务市场规模预测：

2022年：491亿美元

2023年：584亿美元

2024年：683亿美元

2025年：788亿美元

 

人均电商消费：

2022年：228美元

2023年：270美元

2024年：314美元

2025年：360美元

 

电商消费在GDP中占比：

2022年：3.2%

2023年：3.6%

2024年：3.9% 

2025年：4.3% 

 

2021年，巴西拥有银行账户的人口数量提升实现了一个大飞跃，Pagbrasil推出了PIX和由CAF提供的免费数字银行账户。存入CAF账户的紧急援助金在一个月内不能提取或转移到另一个账户，但可以用于进行数字交易。

巴西关于电商有两个特殊的时间：3月份的消费者日和4月份的免费送货日。

2019年时巴西就已有1.36亿部智能手机，并且创造了120亿美元的移动商务收入。预计到2025年，智能手机的数量将增长到1.58亿部。

据OECD数据预测，在投资和家庭支出类消费的推动下，巴西的经济将在2022年将增长2.5%。

 

电商细分市场占比（2020年）

电子产品：42%

服装&鞋类：4%

航空公司&旅馆：19%

家庭用品&家具：7%

健康&丽人：3%

 

支付方式分类

银行转账：8%

卡支付：55%

现金支付：19%

电子钱包：17%

其他：1%

 

卡组织分类

Visa:10%

万事达卡：14%

美运：0%

本地卡：75%

其他：1%

 

巴西跨境购物进口国排名

中国：62%

美国：23%

日本：3%

 

跨境电商在电子商务中的比例：5%

跨境电商总值：17亿美元

网购者中购买过跨境商品的人群占比：71%

 

l 墨西哥Mexico

 

基本信息

人口： 1.289亿

15岁以上人口：0.957亿

GDP：10762亿美元

人均GDP：8421美元

拥有银行账户的人口占比：37%

信用卡渗透率：10%

互联网渗透率：71%

智能手机渗透率：68%

互联网网民总数：0.915亿

电商市场规模：313亿美元

人均电商消费：246美元

电商占零售总额半分比：6%

电商支出在GDP中占比：2.7%

通过移动设备完成的电商占比：53%

 

2021-2025趋势

电子商务市场规模预测：

2022年：403亿美元

2023年：479亿美元

2024年：551亿美元

2025年：628亿美元

 

人均电商消费：

2022年：311美元

2023年：366美元

2024年：417美元

2025年：470美元

 

电商消费在GDP中占比：

2022年：3.1%

2023年：3.5%

2024年：3.9% 

2025年：4.2%

 

2020年亚马逊开始允许墨西哥消费者使用OXXO在线支付。带有条形码的发票的出现使得消费者可以在墨西哥19000家OXXO商店中的任何一家进行付款。

2021年5月份墨西哥持续了11天的购物热潮中，仅仅在网络上进行销售的卖家就显示出了24%的高零售增长率。在缩短销售周期后，2021年交易增长了15%。

得益于美国制造业出口增长带来的强劲复苏，墨西哥经济预计将在2022年增长3.2%。

 

电商细分市场占比（2020年）

航空公司&旅馆：27%

电子产品：20%

健康&丽人：16%

玩具&DIY&爱好：12%

家庭用品&家具：11%

 

支付方式分类

银行转账：10%

卡支付：47%

现金支付：8%

电子钱包：27%

其他：8%

 

卡组织分类

Visa:19%

万事达卡：12%

美运：0%

本地卡：67%

其他：2%

 

跨境电商在电子商务中的比例：31%

跨境电商总值：96亿美元

网购者中购买过跨境商品的人群占比：47%

 

墨西哥跨境购物进口国排名

NO.1美国：43%

NO.2中国：35%

NO.3日本：4%

 

l 阿根廷Argentina

 

基本信息

人口：0.452亿

15岁以上人口：0.343亿

GDP：3883亿美元

人均GDP：8555美元

拥有银行账户的人口占比：80%

信用卡渗透率：24%

互联网渗透率：80%

智能手机渗透率：75%

互联网网民总数：0.363亿

电商市场规模：100亿美元

人均电商消费：220美元

电商占零售总额半分比：10%

电商支出在GDP中占比：3.1%

通过移动设备完成的电商占比：50%

 

2021-2025趋势

电子商务市场规模预测：

2022年：242亿美元

2023年：308亿美元

2024年：372亿美元

2025年：422亿美元

 

人均电商消费：

2022年：524美元

2023年：661美元

2024年：791美元

2025年：889美元

 

由于网民的快速增加，阿根廷电商规模仅2019年一年便提升了76%。2019-2025年，阿根廷使用互联网的人口有望增长至75%。

尽管移动手机的数量在2020年下降了2.6%，阿根廷移动电子商务规模预估在2025年将达到130亿美元。

2020年十月份阿根廷邮政启动了新的在线销售平台Correo Compras，其目的是为了给不同的卖家提供一个已完善的送货服务平台。

据OECD预测，阿根廷的经济将在2022年增长1.8%，尽管如此，阿根廷也很难在那时达到经济活动大流行水平。

 

电商细分市场占比（2020年）

电子产品：18%

饮食：12%

服装&鞋类：12%

航空公司&旅馆：11%

家庭用品&家具：10%

 

支付方式分类

银行转账：6%

卡支付：56%

现金支付：5%

电子钱包：25%

其他：8%

 

卡组织分类

Visa:43%

万事达卡：19%

美运：3%

本地卡：34%

其他：1%

 

阿根廷跨境购物进口国排名

美国：23%

中国：16%

智利：6%

 

跨境电商在电子商务中的比例：19%

跨境电商总值：19亿美元

网购者中购买过跨境商品的人群占比：40%

 

 

l 智利Chile

 

基本信息

人口：0.191亿

15岁以上人口：0.155亿

GDP：2528亿美元

人均GDP：12990美元

拥有银行账户的人口占比：74%

信用卡渗透率：30%

互联网渗透率：82%

智能手机渗透率：75%

互联网网民总数：0.157亿

电商市场规模：93亿美元

人均电商消费：480美元

电商占零售总额半分比：6%

电商支出在GDP中占比：3.4%

通过移动设备完成的电商占比：35%

 

2021-2025趋势

电子商务市场规模预测：

2022年：140亿美元

2023年：167亿美元

2024年：195亿美元

2025年：224亿美元

 

人均电商消费：

2022年：704美元

2023年：837美元

2024年：969美元

2025年：1110美元

 

电商消费在GDP中占比：

2022年：4.4%

2023年：5%

2024年：5.5% 

2025年：6%

 

2020年6月1日起根据智利法律，非本地数字内容供应商有义务为所有采购支付19%的增值税。同时，数字内容的非住宅提供商的价格上涨了19%。

智利每年会举办为期三天的电子商务销售节——CyberDay。智利人在此网购节上的消费总额从2019年的2.7亿美元，再到2020年的3.68亿美元，至2021年时已高达6.4亿美元。

先买后付的支付方式近年来开始急剧的增长，预计在2021-2028年间将以35.6%的年复合增长率保持持续增长。

智利全国接种疫苗计划实施后， 2022年其经济预计将增长3.5%。据OECD数据显示，智利经济增长的主要驱动力将来自于家庭消费。

 

电商细分市场占比（2020年）

玩具&DIY&爱好：28%

电子产品：11%

家庭用品&家具：11%

服装&鞋类：9%

饮食：9%

 

支付方式分类

银行转账：12%

卡支付：58%

现金支付：6%

电子钱包：10%

其他：14%

 

卡组织分类

Visa:6%

万事达卡：9%

美运：1%

本地卡：84%

其他：0%

 

跨境电商在电子商务中的比例：15%

跨境电商总值：14亿美元

网购者中购买过跨境商品的人群占比：71%

 

 

l 哥伦比亚Colombia

 

基本信息

人口：0.508亿

15岁以上人口：0.389亿

GDP：2715亿美元

人均GDP：5336美元

拥有银行账户的人口占比：46%

信用卡渗透率：14%

互联网渗透率：68%

智能手机渗透率：72%

互联网网民总数：0.345亿

电商市场规模：89亿美元

人均电商消费：174美元

电商占零售总额半分比：5%

电商支出在GDP中占比：3%

通过移动设备完成的电商占比：50%

 

2021-2025趋势

电子商务市场规模预测：

2022年：119亿美元

2023年：135亿美元

2024年：153亿美元

2025年：172亿美元

 

人均电商消费：

2022年：228美元

2023年：258美元

2024年：290美元

2025年：323美元

 

电商消费在GDP中占比：

2022年：3.5%

2023年：3.8%

2024年：4% 

2025年：4.2%

 

目前哥伦比亚已有超过60%的互联网用户在网上购物，销售总额超54亿美元，其中约30亿美元的交易是通过手机进行的。

2020年时为振兴零售业，促进消费，哥伦比亚推出了免增值税购物日，第二天时的购物人数和消费金额就分别达到46%和41%的最高增幅。

据OECD数据显示，哥伦比亚经济在2021下半年迎来了强劲反弹，年增长率约为7.6%，到2022年度预计将达到3.5%。

 

电商细分市场占比（2020年）

航空公司&旅馆：22%

电子产品：11%

服装&鞋类：11%

饮食：11%

家庭用品&家具：5%

 

支付方式分类

银行转账：16%

卡支付：52%

现金支付：11%

电子钱包：13%

其他：8%

 

卡组织分类

Visa:33%

万事达卡：44%

美运：1%

本地卡：22%

其他：0%

 

跨境电商在电子商务中的比例：15%

跨境电商总值：13亿美元

网购者中购买过跨境商品的人群占比：51%

 

哥伦比亚跨境购物进口国排名

NO.1美国

NO.2中国

NO.3墨西哥

 

 

l 秘鲁Peru

 

基本信息

人口：0.33亿

15岁以上人口：0.249亿

GDP：2038亿美元

人均GDP：6084美元

拥有银行账户的人口占比：43%

信用卡渗透率：12%

互联网渗透率：60%

智能手机渗透率：69%

互联网网民总数：0.198亿

电商市场规模：60亿美元

人均电商消费：183美元

电商占零售总额半分比：16%

电商支出在GDP中占比：3.2%

通过移动设备完成的电商占比：39%

 

2021-2025趋势

电子商务市场规模预测：

2022年：115亿美元

2023年：141亿美元

2024年：164亿美元

2025年：183亿美元

 

人均电商消费：

2022年：344美元

2023年：416美元

2024年：481美元

2025年：531美元

 

电商消费在GDP中占比：

2022年：5.1%

2023年：5.8%

2024年：6.4% 

2025年：6.7%

 

2020年秘鲁在拉丁美洲市场的电子商务销售额增长率位居第二，与2019年相比增长了61.5%。

到2024年，秘鲁移动商务销售总额预计将增至40亿美元。

据国际货币基金组织预测，秘鲁2022年的GDP增长率将达到5.2%。

 

电商细分市场占比（2020年）

航空公司&旅馆：22%

家庭用品&家具：16%

健康&丽人：13%

玩具&DIY&爱好：13%

电子产品：12%

 

支付方式分类

银行转账：11%

卡支付：53%

现金支付：14%

电子钱包：8%

其他：14%

 

卡组织分类

Visa:52%

万事达卡：33%

美运：1%

本地卡：14%

其他：0%

 

跨境电商在电子商务中的比例：15%

跨境电商总值：9亿美元

网购者中购买过跨境商品的人群占比：74%